O agente 007 está de volta e, desta vez, sua missão é enfrentar uma misteriosa organização criminosa conhecida apenas como SPECTRE. Os russos estão atrás de um dispositivo decodificador e usam a encantadora Tatiana para seduzir James Bond.
O charmoso espião viaja para Istambul e tenta escapar de uma série de encontros mortais com o inimigo.O primeiro contato do agente na Turquia será Kerim Bey. Ao lado dele, 007 terá sua vida ameaçada pela primeira vez, quando os dois assistem a um espetáculo de dança num acampamento cigano e espiões búlgaros atacam o local a tiros.
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Ironicamente, será Red Grant, criminoso contratado pela SPECTRE, quem salvará a vida de Bond, pois este ainda não conseguiu o decodificador. A salvo, o agente secreto manterá contato com Tatiana no quarto de Hotel em que está hospedado na Turquia. É claro que esse primeiro encontro será mais físico que intelectual.
Numa operação conjunta, o casal irá roubar a Lektor e escapar com a ajuda de Bey, embarcando-os no Orient Express. Secretamente a bordo, Red Grant espera a chance do ataque.
O homem da SPECTRE irá matar Bey e se apresentar a Bond como se fosse o capitão Nash, um contato esperado por 007. Se escapar, Bond ainda terá de enfrentar a temível Rosa Klebb, uma mulher que ele jamais faria questão de conhecer.