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Um pintor de Belas Artes está convencido de que é um lobisomem causando estragos em uma pequena cidade americana sob a lua cheia.Charley , um artista de cidade pequena, é um homem torturado cujas bebedeiras se confundem com sua suspeita de que ele provavelmente seja um lobisomem.
Com flashes de memória de atos horríveis pela noite manifestados através de suas obras de arte, ele se distancia daqueles que ama e afunda ainda mais na solidão.
Charley, um pintor de artes plásticas, pensa que é um lobisomem. Ele não consegue se lembrar das coisas que fez, mas os jornais relatam atos aleatórios de violência ocorridos à noite neste pequeno vilarejo no interior do estado.
Agora toda a cidade deve se unir para descobrir o que a está destruindo: desconfiança, medo ou um monstro que surge à noite.
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