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Na crescente fronteira sem lei entre os Estados Unidos e o México, uma agente do FBI é exposta ao mundo brutal do tráfico internacional de drogas por membros de uma força-tarefa do governo que a escalam em seu plano para derrotar o chefe de um cartel mexicano.Na zona fronteiriça sem lei que se estende entre os EUA e o México, uma agente idealista do FBI está inscrita por uma força-tarefa oficial de elite do governo para ajudar na crescente guerra contra as drogas. Liderados por um consultor enigmático com um passado questionável, a equipe sai em uma jornada clandestina forçando Kate a questionar tudo o que ela acredita, a fim de sobreviver.
Em um avião para El Paso, Kate conhece o parceiro de Matt, Alejandro Gillick. Juntado por Marshals dos EUA e agentes da DEA, bem como operadores Delta Force, a equipe viaja para Ciudad Juárez, no México para extraditar Guillermo, um dos principais homens de Díaz. À medida que a equipe volta para El Paso sobre a Ponte das Américas, eles são emboscados por pistoleiros do cartel. A equipe mata rapidamente os atiradores e retorna com segurança a El Paso, onde Matt e Alejandro torturam Guillermo, aprendendo de um túnel do cartel usado por Díaz para contrabandear drogas nos EUA.
A equipe viaja para uma estação de patrulha da fronteira do Arizona para questionar imigrantes ilegais detidos para obter informações. Reggie e Kate enfrentam Matt sobre seu plano. O objetivo de Matt é interromper as operações de drogas de Díaz de tal forma que Díaz será convocado de volta ao México por seu chefe, elusivo dono da droga de Sonora Cartel, Fausto Alarcón. A equipe encontra o túnel e explora um banco usado pelos lavadores de dinheiro de Díaz. Kate reúne provas prováveis suficientes para obter mandados de prisão, mas Jennings a invalida.
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Em um bar, Reggie apresenta Kate a Ted, um amigo e oficial de polícia local do Arizona. Enquanto Kate e Ted se tornam íntimos em seu apartamento, Kate descobre uma pulseira de borracha na posse de Ted idêntica àquela usada para empacotar o dinheiro lavado de Díaz. Percebendo que ele foi feito, Ted começa a estrangular Kate, mas é parado por Alejandro, que sabia que o cartel iria enviar alguém depois de Kate. Alejandro e Matt torturam Ted a revelar os nomes de outros agentes da lei que trabalham para Díaz.
Na manhã seguinte, Díaz é chamado de volta ao México para se encontrar com Alarcón. Como a equipe segue, Kate argumenta que o FBI não tem jurisdição no México. Matt despede-a e Reggie, admitindo que ele usou apenas para conceder a CIA permissão legal para operar dentro dos EUA Kate insiste em permanecer na equipe. Ela e Reggie se juntam à incursão no túnel de contrabando. No caos organizado, Alejandro foge sem ser detectado no México, onde seqüestra uma das mulas de Diaz, um policial corrupto chamado Silvio. Kate tenta prender Alejandro, que a incapacita disparando em seu colete à prova de balas antes de dirigir fora com Silvio em sua viatura da polícia.
Kate confronta Matt sobre toda a operação. Matt refere-se a Medellín como um momento em que um único cartel correu o comércio de drogas e poderia assim ser mais facilmente controlado. Ele continua explicando que alcançar esse tipo de controle era o melhor que tinham de esperar. Ele também explica que Alejandro, que está trabalhando com o Cartel de Medellín, foi contratado para assassinar Alarcón, que Alejandro vê como uma oportunidade para vingar o assassinato de sua esposa e filha pelo Cartel de Sonora.